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九大机构看后市:从创指透视科创板 资本市场长牛

发布时间:2019-07-26 09:01    浏览次数:

联讯策略:从创业板透视科创板 关注科技和大金融机会

科创板开板初期,科创板公司股价有望快速抬升,而科创板公司股价上涨能够带动相关板块的估值提升,与科创板对标的影子股同样有望受到资金追捧,对于科创板企业集中的新一代信息技术、高端设备、新材料、医药生物等相关板块也会有所提振,然而从中长期来看,股价表现仍将回归于基本面。

安信策略:科创板终将引领“新核心资产”崛起

整体来看,当前整体经济平稳放缓,流动性充裕,风险偏好最差的时候已经过去,政策支持科技,便利并购重组,科技核心资产配置价值凸显;盈利增速同比反弹,结构上科创板、中小创有望阶段性占优。行业配置重点关注通信、电子、计算机等,结构性主线建议关注科创板可比映射公司、华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

中泰证券:看好三季度硬科技成长行情 三条思路选股

市场展望:坚定看好三季度硬科技成长股行情。仓位配置上,以核心资产做底仓,以硬科技做趋势弹性,继续把地产及后周期产业链做为博弈品种。

国君策略:欲扬先抑 珍视当下绝佳战略配置机会

结合自上而下和自下而上看,当前市场无处可发力。我们重申,后续ERP和盈利有望实现双“耐克”走势,欲扬先抑,珍视当下的绝佳的战略配置时期。

兴证策略:短期关注新兴成长 金融11条启资本市场长牛

科创板开板催化剂,短期关注新兴成长方向。科创板开板在即,相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”,新兴成长方向值得重点关注。

广发策略:积极财政引领火势重燃 把握7月科技好时光

科技成长类企业优质供给增加,加剧板块的优劣分化,优质科技公司被带起风险偏好,但“伪科技”公司股价空间进一步压缩,整体对于大盘的分流效应有限可控。注册制机制决定投资者IPO定价时已包含相对理性预期,因此上市初期的估值套利空间不会过于乐观,但短期内破发同样难以出现。

天风策略:A股迎定价体系重塑 投资者结构变迁刚开始

本周末最重要的事情之一,莫过于金稳委宣布的“进一步扩大金融对外开放的11条措施”。金融领域的对外开放,已经成为中国整体开放政策中名副其实的“领头羊”。

新时代策略:风格正起变化 到可提前调整板块配置时间

食品饮料等核心资产的基本面目前尚未看到不好的迹象,这决定着长期来看,市场的风格依然偏价值、重业绩。但是从半年的角度来看,基金持仓已经达到历史最高,板块继续上涨需要增量资金。对比2013-2015年的成长股抱团过程,即使按照最乐观的假设(有牛市、牛市主线是核心资产),价值股也可能会出现类似2014年下半年成长股的风格变化。我们认为,未来指数的波动率上升和风格的大变化将会同时出现。现在虽然依然处于7月尾部风险的释放期,还未到大幅加仓的时间,但已经到了可以提前调整板块配置的时间,等待可能始于三季度中后段的趋势性行情。

中信:科创板开板初期新股首日平均涨幅预计在20%以内

科创板开板初期新股首日平均换手率预计在35%~65%,成交额在130亿~240亿,平均涨幅预计在20%以内。开板首周预计分流资金规模在200亿~370亿,对当下市场分流影响有限。对于纯粹以打新为目的的新股中签机构,集合竞价是关键的决策窗口;对于短线交易者,首日换手率在40%~60%时是相对好的介入时点,但并不建议纯粹基于短线博弈思路进行交易;对于中长期价值投资者,建议在日均换手率降至10%以下,或上市1个月以后再介入。



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